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Neues Produkt gelauncht: Anlagevorschläge mit dem Portfolio Illustrator
Der Portfolio Illustrator hat ein neues Baby: ein neues Tool erstellt Anlagevorschläge ganz speziell für den Endkunden mit dem Absender des Beraters.
Der Anlagevorschlag, der aus dem bereits bekannten Portfolio Illustrator generiert wurde, trägt neben den Daten des Beraters alle nötigen Kundendaten, auch die eines bestehenden Kundenportfolios. Auf Basis der Kundendaten wird nun mit Hilfe des Portfolio Illustrator ein Anlagevorschlag erstellt – oder mehrere zur Gegenüberstellung. Nun kann sich der Berater aussuchen, welche Vorschläge in einem Booklet gemeinsam zusammengefaßt werden sollen.
Mit einem Klick erstellt der Berater ein Booklet für seinen Kunden, das eine Titelseite und einen personalisierten Brief, dann die Darstellung eines bestehenden Kundenportfolios und danach die neuen Vorschläge enthält. Alle Daten sind kundenfreundlich erklärt: es wurde vor allem darauf Bedacht gelegt, daß der Kunde die neuen Vorschläge nicht nur im aktiven Gespräch mit dem Berater versteht, sondern das soeben neu Erfahrene auch weiter im Familien- oder Freundeskreis reproduzieren kann. Ziel eines solchen Anlagevorschlags ist, dem Kunden alle Informationen zu einer erfolgten Beratung mit nach Hause zu geben: entweder, um zu überlegen, ob er eine Anlage tätigen soll, oder zur Dokumentation.
Der Anlagevorschlag wird gebrandet im Firmendesign des Beraters. Firmenrelevante Informationen wie Rechtshinweise oder Berater-Lebensläufe können beliebig angehängt werden, gleich wie der Brief, die Titelseite des Booklets und alle Erklärungstexte rund um die Anlagevorschläge nach den Wünschen der Beraterfirma angepaßt werden können.
Der Anlagevorschlag des Portfolio Illustrator faßt klar und kompakt, in verständlichen Worten und in schönem Design alles zusammen, was der Kunde zu seiner Veranlagung wissen muß – im Branding des Beraters, selbstverständlich! |
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11.11.2005Kopie von European Banking & Insurance Fair 2005 (E.B.I.F.)11.11.2005Kopie 5 von European Banking & Insurance Fair 2005 (E.B.I.F.)11.11.2005Kopie 4 von European Banking & Insurance Fair 2005 (E.B.I.F.)11.11.2005Kopie 3 von European Banking & Insurance Fair 2005 (E.B.I.F.)11.11.2005Kopie 2 von European Banking & Insurance Fair 2005 (E.B.I.F.)
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