Portfolio Illustrator Gratistest
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Portfolio Illustrator erweitert: jetzt neu mit Transaktionsdepots und Gratistest!
Der Portfolio-Illustrator wurde in seiner neuesten Version mit Transaktionsdepots ausgerüstet und bietet nun zusätzlich zu den bestehenden Funktionalitäten folgende Features:
Darstellung von historischen Wertpapierkäufen/-verkäufen, Ein-/ Auszahlungen, Erträgen, Gebühren, Krediten uvm.
Berechnung der „wahren“ Performance eines bestehenden Depots, bereinigt um Ein- & Auszahlungen, auf Basis von zeitgewichteter Performance
Darstellung der „echten“ Volatilität und Kursverläufe bei den Depots Ihrer Kunden unter Berücksichtigung von all deren selbst getätigten Wertpapierkäufen-/verkäufen – und direkter Vergleich mit von Ihnen als Berater angelegten Depots
Vergleich Ihrer Depots mit diversen Benchmarks sowie Backtests für Ihre Handelsstrategie: „Was wäre gewesen, wenn...?“
Damit wird es nun noch leichter, bestehende Vermögenswerte zu analysieren, zu strukturieren und individuelle Anlagevorschläge nach den Bedürfnissen und dem ermittelten Risikoprofil Ihrer Kunden zu erstellen.
Der Portfolio Illustrator liefert Kursdaten zu Aktien, Fonds, Anleihen, Indizes, Währungen, Zinsen und Zertifikaten. Zu den Aktien finden Sie ausführliche Unternehmensporträts mit rund 460 verschiedenen Bilanz- und Unternehmenskennzahlen sowie täglich aktualisierte Performance- und Risikokennzahlen. Die Daten der derzeit über 9600 Fonds bestehen aus allen Stammdaten sowie den jeweils aktuellen Asset Allocations.
Mit Hilfe des Portfolio Illustrator können Sie Ihren Kunden nach der Beratung alle Informationen in Form eines Anlagevorschlags mit Bestands- und Beratungsprotokoll mit nach Hause geben. Dieser wird als PDF-Dokument in Ihrem Firmendesign erstellt und archiviert. Alle Informationen zum Kunden sind somit zentral verfügbar und schnell griffbereit. Zeigen Sie Ihre Beratungskompetenz durch transparente Aufklärungsleistung und stärken Sie dadurch die Vertrauensbasis zu Ihren Kunden!
Anlageberater aufgepasst: Mit dem erfolgreichen Portfolio Illustrator von FAIT haben Sie jetzt noch mehr Möglichkeiten, Ihre Kunden restlos zu begeistern.
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