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Portfolio Illustrator.
Strukturierte Anlageberatung, Portfolioanalyse und professionelles Reporting für Ihre Kunden.
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Analysieren Sie Wertpapiere, bilden Sie Portfolios, optimieren Sie diese und drucken Sie den Investmentvorschlag
für Ihre Kunden in elegantem Design aus!
Der Portfolio Illustrator kombiniert ein umfangreiches Portfolioanalysewerkzeug mit professionellem Reporting in ansprechendem Design.
Nutzen Sie den Portfolio Illustrator, um verschiedene Asset Allocation Ansätze hinsichtlich Sharpe-Ratio und Performance miteinander zu vergleichen!
Der Portfolio Illustrator speichert persönliche Daten, Risiko- und Anlegerprofil, Vermögensstatus und Finanzierungsziele Ihres Kunden,
sodass Sie sie jederzeit schnell und aktuell verfügbar haben.
Das Anlagevorschlag-Tool im Portfolio Illustrator liefert Ihnen je nach Risikoprofil und Anlegerprofil des Kunden den optimalen Anlagevorschlag. Natürlich können Sie den Anlagevorschlag auch nach Belieben modifizieren.
Dabei ist es auch möglich, vorhandene Positionen in den Anlagevorschlag mit einzubeziehen und je nach Belieben Umschichtungen vorzunehmen.
Umfang & Inhalt des Anlegerprofils können Sie selbst bestimmen.
Nach der Erstellung eines für Ihren Kunden maßgeschneiderten Portfolios können Sie mit Hilfe des Portfolio Illustrator professionelle Unterlagen drucken, die informativ sind und gleichzeitig grafisch ansprechend aussehen. Dabei gehen wir auf Ihr Firmendesign genauestens ein. Ihr Kunde wird begeistert sein, welche Professionalität Ihr Unternehmen in der Anlageberatung bietet!
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Einsatzgebiet
Der Portfolio Illustrator wurde speziell für Privatbanken, Asset-Manager, Kundenbetreuer in Banken, Dachfonds Manager, Vermögensverwalter und Vermögensberater entwickelt.
Datenbasis
Mit dem Portfolio Illustrator haben Sie Zugriff auf fundierte Informationen zu sämtlichen in Österreich & Deutschland zugelassenen Fonds sowie zu rund 250.000 Zertifikaten, Aktien, Anleihen, Indizes, Währungen und Zinsen. Kurs- und Stammdaten sowie Unternehmens-
porträts und Fundamentaldaten für rund 1.800 Aktienwerte erweitern das Spektrum des Datenuniversums. Kennzahlen hinsichtlich Performance und Risiko können für beliebige Zeiträume ermittelt werden - selbstverständlich auch für Portfolios!
Ihre Vorteile im Überblick
- Soll-Ist-Vergleiche
- Depotbewertungen
- Depotanalysen
- Historische Simulationen
- Vergleichswerkzeuge
- Fonds, Zertifikate
- Optionsscheine
- Aktien, Anleihen, Indizes
- Die Möglichkeit, synthetische Wertpapiere anzulegen
 Produktblatt Portfolio Illustrator
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